当消费者面临无限选择并能从手中获取大量信息时，吸引和留住客户就变得更具挑战性。

保险业也不例外，尤其是在后疫情时代。事实上，根据凯捷咨询公司的数据，60% 的保险业高管声称疫情影响了公司的客户获取工作。此外，40% 的人表示疫情对客户保留产生了重大影响。

因此，客户关系管理是保险公司在这个动荡时期不应忽视的一个领域。

虽然市场上有很多 CRM 解决方案，但很难辨别哪种解决方案真正能解决您独特的保险业务挑战。因此，这就是我们今天要讨论的内容。

我们将讨论如何确定您的保险公司是否真正需要CRM 软件、其优势和必备功能以及哪种 CRM 解决方案最适合您的公司。让我们深入了解一下。

CRM 可以解决的挑战

从本质上讲，CRM 解决方案旨在帮助企业管 冰岛电报号码 理与潜在客户和现有客户的所有互动。因此，该技术的最终目标相当简单 — 简化和改善业务关系流程以促进公司增长。

因此，有效的保险 CRM 软件可以为您解决以下挑战：

信息碎片化

与潜在客户和客户的沟通可能通过您网站的聊天功能、电话、电子邮件甚至短信进行。这自然会导致数据分散，而对达成交易至关重要的重要细节可能会被忽视。

对于保险代理人来说，将关键信息集中起来以便于访问是至关重要的，而这正是 CRM 软件可以做到的。

工作流程低效

保险公司需要处理大量文书工作和手动数据 早期鹦鹉 如果您有一家电子商务或 saas 公司， 处理。毕竟，管理报价请求、保单、续保和索赔需要大量文档。这会导致工作流程效率低下并减慢运营速度。但是，有了 CRM，情况就不必如此了。

留存率下降

您可能面临的另一个挑战是客户保留率下降。造成这一现象的一个可能原因是无法与现有客户沟通并建立忠诚感。

您必须不断提醒那些选择您作为保险提供商的人，为什么他们应该继续使用您。如果没有客户关系管理平台，这一点很难做到。

线索和转化很少

通常，需要多次互动才能让某人表现出对贵公司产品的兴趣。同样，通常需要多次沟通才能将潜在客户转化为客户。

因此，如果您正为潜在客户和转化率太少 新闻 美国 而苦恼，也许是时候为您的保险代理人和经纪人购买 CRM 软件了。它将帮助他们通过多种渠道进行沟通并尽快完成交易。

当然，值得一提的是，在保险行业内，还有其他工具可以帮助您经营业务。

经纪人解决方案、文档管理软件、政策管理平台和代理管理系统可能具有与 CRM 重叠的一些功能。但它们通常不提供完全相同的用途，而是相互补充，涵盖所有业务流程。

实施 CRM 的三大优势

我们已经确定了您可能面临的挑战，而 CRM 可以帮助解决这些挑战，但让我们快速了解一下这项技术的具体好处。

“CRM 是领先的企业软件领域，因为在数字商业环境中，以客户为导向对于在竞争中脱颖而出至关重要。”

— Statista

更高效率

通过集中所有重要的客户相关数据并实现沟通工作的自动化，您的保险公司可以快速实现更高的效率。此外，由于手动文档处理减少，您的代理商无需浪费时间整理文件，可以专注于高价值任务，例如与客户进行一对一联系。

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可靠的销售见解

CRM 解决方案通常具有实用的分析和报告生成功能。它们可以帮助您预测绩效，并在未达到所需的 KPI 时采取主动行动。

更好的客户服务

借助 CRM，您的团队将能够个性化与客户的互动，并提供前所未有的客户服务水平。事情将不再出现疏漏，消息将始终得到回复，客户将对此表示感谢。